Übersicht
Die Team-Mitglieder Verwaltung bietet folgende Hauptfunktionen:
- Neue Team-Mitglieder hinzufügen und verwalten
- Individuelle Berechtigungen für jedes Team-Mitglied festlegen
- Status von Team-Mitgliedern (aktiv/inaktiv) verwalten
- Externe Referenzen und Kampagnen-Codes zuweisen
- Team-Mitglieder aus dem Account entfernen
Team-Mitglied hinzufügen
1. Klicken Sie auf den Button „Teammitglied hinzufügen“
2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- E-Mail-Adresse (kann je Team nur ein Mal verwendet werden)
- Vorname
- Nachname
- Position (optional)
- Externe Referenz (optional – steht nur zur Verfügung, wenn Sie nicht bereits selbst Teil eines Pools oder einer Genossenschaft sind)
- Kampagne (optional)
Nach dem Speichern:
- Das Team-Mitglied erhält automatisch eine E-Mail mit den Zugangsdaten
- Eine eindeutige Team-Mitglied-ID wird generiert (diese benötigt das Teammitglied für die Anmeldung)
- Ein initiales Passwort wird erstellt und per E-Mail zugesendet
Wichtig:
- Jede E-Mail-Adresse kann nur einmal im System verwendet werden
- Das Team-Mitglied sollte das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern
Berechtigungen verwalten
Für jedes Team-Mitglied können Sie folgende Berechtigungen individuell festlegen:
- Dashboard anzeigen: Zugriff auf das Dashboard mit Übersichtsinformationen (standardmäßig aktiviert)
- Anträge anzeigen: Einsicht in alle Anträge (standardmäßig aktiviert)
- Abrechnungen anzeigen: Zugriff auf Abrechnungen (standardmäßig aktiviert)
- Provisionen einsehen: Detaillierte Provisionsübersichten einsehen (standardmäßig aktiviert)
- Kunden einsehen: Zugriff auf die Kundenverwaltung (standardmäßig aktiviert)
- Einstellungen verwalten: Zugriff auf Kontoeinstellungen und Konfigurationen (standardmäßig deaktiviert)
So ändern Sie die Berechtigungen:
- Klicken Sie auf „Berechtigungen bearbeiten“ beim entsprechenden Team-Mitglied
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Berechtigungen
- Speichern Sie die Änderungen
Externe Referenzen und Kampagnen
Externe Referenzen verwenden
Die externe Referenz (z. B. Vermittlerkennung) wird automatisch in allen Anträgen des Team-Mitglieds vorausgefüllt. Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie nicht bereits selbst eine Vermittlerkennung durch Ihren Pool oder Ihre Genossenschaft zugewiesen bekommen haben.
Verwendung:
- Zuordnung verschiedener Makler über interne Maklerkennungen
- Tracking von Vermittleraktivitäten
- Automatische Vorausfüllung in allen Anträgen
Kampagnen
Der Kampagnen-Code wird ebenfalls automatisch in allen Anträgen des Team-Mitglieds vorausgefüllt.
Verwendung:
- Nachverfolgung von Marketing-Aktivitäten
- Analyse verschiedener Vertriebskanäle
- Performance-Tracking einzelner Team-Mitglieder
Status verwalten
Team-Mitglieder können zwei Status haben:
Aktiv:
- Normaler Zugriff auf das Portal
- Alle zugewiesenen Berechtigungen sind aktiv
- Team-Mitglied kann sich anmelden und Aktionen ausführen
Inaktiv:
- Kein Zugriff auf das Portal möglich
- Anmeldung wird verweigert
- Bestehende Daten bleiben erhalten
Den Status ändern Sie über den Schieberegler in der Team-Mitglieder Übersicht. Die Änderung wird sofort wirksam.
Team-Mitglied entfernen
Um ein Team-Mitglied dauerhaft zu entfernen:
- Klicken Sie auf den „Teammitglied entfernen“ Button
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
Wichtige Hinweise:
- Das Entfernen ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden
- Alle zugehörigen Daten und Zugriffsrechte werden gelöscht
- Bestehende Anträge und Buchungen bleiben erhalten
- Die Team-Mitglied-ID kann nicht wiederverwendet werden
Support und Hilfe
Bei Fragen oder Problemen:
- Kontaktieren Sie unseren Support unter partner@covomo.de
- Konsultieren Sie die Online-Hilfe
- Prüfen Sie die FAQ-Sektion
